5/10_最初から高配当の株はつまらない

本日の結果は、前日比プラス159,300円でした。

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本日は月に一回のうれしいおこづかい、貸株料が入金されました。

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日銀のマイナス金利政策とはあまり関係ないのでしょうけど、ここ最近貸株料が下がってきていて、保有株の貸株金利がすべて最低の0.1%になってしまいとても悲しいです。

とはいえ銀行利子の0.001%くらいのクソ金利にくらべたら優秀ですが。



貸株料もいいですけど、株をやってて一番のインカムゲインといえば、やっぱり配当金ではないでしょうか。


私が株を始めた頃は、高配当株ばかりを買っていました。

その企業の業績とか成長性とか割安性を全く考えずに、ヤフーファイナンスの配当利回りランキングで上位の銘柄を買っていました。

「配当と値上がり益で、年間いくらの儲けになるか」を、タヌキの皮算用したりしていました。



今思えば、非常にバカバカしい株の選び方でした。

その方法で、お前はいったいいくら儲けたんだ?って感じで。



最初から高配当の株ではなく、保有を継続して、株価が上がって、配当金額も上昇していって、いつの間にか買値に対して高配当になってしまった銘柄を保有するのが望ましいのです。



ちなみに、現在主力で保有している5銘柄についての、現時点、および購入時点での株価に対する配当利回り一覧は以下のとおりです。(順不同)


160510_hai.png



株界では高配当で人気の三井物産や武田薬品よりもすでに利回りが良くなっていたりします。

この先、売らずに放っておけば、自動的に配当利回りが高まり、びっくりするほどの高配当銘柄になるに違いありません。



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No title

私はどちらかというと最初から高配当を選ぶ派ですが、確かに、単純なスクリーニングで高配当株を選ぶのは良くないですね。
現在の配当性向があまりにも高い銘柄は今後の配当成長期待がなく増配が見込めないどころか、減配リスクもありますから。三井物産は早速本日減配発表していますし。配当ランキングの上位に来るものほど危ないと思います。

高配当でも配当性向が低く(つまり増配余力がある)、これまでにも段階的に増配している企業を選ぶようにしています。もちろん現在の配当利回りが低くても高成長の株を買うこともあります。
将来的な配当収入を最大化するという点では似ているかもしれません。

Re: No title

HS様、コメントありがとうございます。

当時の私は、配当利回りだけで選んでいましたので、完全なるアホでした。
配当金額が右肩上がりの企業はとてもよいと思います。以前、「ハイデイ日高」という飲食店を保有していましたが、この企業がそんな感じでした。継続保有していても良かったです。

高配当にしろ、低配当にしろ、将来的な成長余力が十分にある企業を買いたいところですね。

今後もよろしくお願いいたします。

No title

こんばんはSobaさん!!!

素晴らしい企業の銘柄を長期的に保有することで、
増配が繰り返されて気が付けば買い値に対して高配当になる。。。

これが投資家としての理想だと私は感じました。

Sobaさんの購入時株配当利回り5.50%銘柄は、
どのくらいの期間を経て5%を超えたのでしょうか?

Re: No title

いぶし銀様、コメントありがとうございます。

私の資産運用を理想としていただくのは大変ありがたく思います。たいした株の経験も独自理論も持っておりませんが。

ちなみにご質問のあった件につきましては、私がこの銘柄を購入したのが、2013年3月でしたので、3年がかりです。

3年という時間をどう捉えるか(長いか短いか)は、人それぞれだと思います。私はそれほど長くはないと思います。

今後もよろしくお願いいたします。

No title

御返信ありがとうございます。

ハイデイ日高、私も持ってましたよ!2009年ころに買って、2013年に2倍になって喜んで売ってしまいましたが、そこからさらに2倍以上になってしまいました。購入時利回りを計算してみたら5.5%ぐらいでした。
やっぱり、成長してる間は売ったらいけないですねえ。

同じように高成長株で「8876リロHLD」という株を2011年ころに配当4%以上もあったので買ったのですが、これも2倍で売ってしまい、そこからさらに5倍以上になってしまいました。こちらも、購入時利回りを計算してみたらなんと10%!(購入時株価1,400円・配当60円、現在の株価14,760円・配当140円)

こうした苦い経験を経て、気にかけるべきは自分の買値とか含み益じゃなくて事業そのものである、ということを学びました。

Re: No title

HS様、コメントありがとうございます。

ハイデイ日高の投資は、いい感じで勉強させられました。
今さら買う気にはならないですが、きっと今買いなおしても問題ない会社だと思います。

逃がした魚は大きいですね。
こういう経験から、釣った魚は逃がさないようにしっかり水槽に投入して飼育してあげたいです。
雑魚ばっかりになるのも困りますが。

今後もよろしくお願いいたします。

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30年で100万円を1億円に増やすという壮大な目標を立てるも、志半ばでブログ終了しました。(2016/10/18)


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殿堂入り投資ブログ

個人投資家向けの長期投資手法を分かりやすく解説してくれる、株式投資の基本を学ぶ上で至高のブログです。読めばきっとあなたは、株式投資で確実に儲ける方法は長期投資と考えるようになり、ピーター・リンチの本を読みたくなるでしょう(笑)

(旧)エナフンさんの梨の木
こちらはエナフンさんの旧ブログです。併せてお読みいただくと、よりいっそう株式投資の知識が深まることでしょう。
運用資産推移と月別記事
口座残高 損益率 備考
2011年 2月 400万 ±0%
3月 160万 -60% 東日本大震災
2012年 6月 500万 ±0% 増資して再開
7月 500万 ±0%
8月 493万 -2%
9月 507万 +1%
10月 509万 +1%
11月 541万 +8%
12月 597万 +19%
2013年 1月 646万 +29%
2月 666万 +33%
3月 743万 +48%
4月 780万 +56%
5月 764万 +52%
6月 718万 +43%
7月 739万 +47%
8月 736万 +47%
9月 827万 +65% ブログ開始
10月 832万 +66%
11月 803万 +60%
12月 842万 +68%
年間 +245万 +41%
2014年 1月 860万 +72%
2月 870万 +74%
3月 885万 +77%
4月 885万 +77%
5月 908万 +81%
6月 990万 +98%
7月 1057万 +111% 2倍達成
8月 1071万 +114%
9月 1136万 +127%
10月 1267万 +153%
11月 1271万 +154%
12月 1313万 +162%
年間 +471万 +55%
2015年 1月 1466万 +193%
2月 1503万 +200% 3倍達成
3月 1537万 +207%
4月 1663万 +232%
5月 1637万 +227%
6月 1652万 +230%
7月 1775万 +255%
8月 1622万 +224% 中国ショック
9月 1665万 +233%
10月 1538万 +207%
11月 1616万 +223%
12月 1628万 +225%
年間 +315万 +24%
2016年 1月 1639万 +227%
2月 1571万 +214%
3月 1644万 +228%
4月 1625万 +225%
5月 1707万 +241%
6月 1609万 +221% 英EU離脱
7月 1572万 +214%
8月 1547万 +209%
9月 1644万 +228%
10月 1690万 +238%
11月 1689万 +237%
12月 1744万 +248%
年間 +116万 +7%
2017年 1月 1762万 +252%
2月 1795万 +259%
3月 1946万 +289%
4月 1872万 +274%
5月 1938万 +287%
6月 2049万 +309% 4倍達成
7月 2103万 +320%
8月 2354万 +370%
9月 2393万 +378%
10月 2517万 +403% 5倍達成
年間 +772万 +44%
ブログ開始後の確定損益
【IPO以外】
銘柄 買付 売却 損益額 損益率
アサンテ 1,288 1,420 +26,400 +10.2%
桧家HD 1,424 1,262 -162,000 -11.4%
ALサービス 564 3,400 +2,836,000 +502.8%
物語コーポ 3,500 5,090 +159,000 +45.4%
【IPO】(こっちはブログ開始前から)
銘柄 買付 売却 損益額 損益率
チムニー 1,000 945 -5,500 -5.5%
ニュートンFC 3,320 3,065 -25,500 -7.7%
エラン 1,750 2,980 +123,000 +70.3%
弁護士.コム 1,230 3,880 +265,000 +215.4%
Aiming 920 1,032 +11,200 +12.2%
インベスタズC 1,870 3,615 +174,500 +93.3%
コメダ 1,960 1,867 -9,300 -4.7%
No.1 1,570 3,460 +189,000 +120.4%
ネトマケティング 1,140 1,552 +41,200 +36.1%
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